全球升息進行式
2022年第二季投資展望

卡位多元資產,瀚亞推薦基金搶先看!

美國、台灣均已正式進入「升息進行式」,在高通膨及俄烏戰爭夾擊下,全球投資市場在震盪中進入第二季。瀚亞投資預期,第二季市場表現將較分歧,短線關注通膨變化,但長期應該回歸經濟基本面,伺機尋找加碼機會。

第二季通常為五窮六絕的產業淡季,再加上5月再次升息與縮表計畫在即、通膨率高漲,還有未知的地緣政治因素干擾,投資組合該如何汰弱留強?跟著瀚亞推薦基金清單,打造投組配置。

【影片看投資】專業經理人現聲解說Q2投資:

1)升息環境下的投資策略2)全球債市3)台股觀點4)海外股市

瀚亞旗艦基金

瀚亞投資-美國非投資等級債券基金
(本基金配息來源可能為本金)
(原名:瀚亞投資-美國高收益債券基金)

加碼能源產業,掌握市場復甦行情

多元幣別+穩定月配選擇

團隊首重持債品質,布局投資級債

瀚亞多重收益優化組合基金
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

以M&G收益優化策略為核心資產,降低波動

少數聚焦投資級債的多重資產基金

多元幣別+後收級別選擇

2022第二季推薦基金清單

股票

股市與利率走勢息息相關,顯示經濟復甦與利率正常化,且歷史經驗顯示:當升息循環確立後,風險性資產反而有表現空間,尤其是股市,建議首選「AIT」:美國、印度、台灣。

固定收益

看好美國為主的非投資等級債市,美國聯準會可能出現連續升息,對於信用債將具備支撐,看好非投資等級債受惠於疫情改善與升息,有利於能源債表現。新興市場因經濟成長前景改善,加上許多國家央行已先升息,第二季將以高殖利率主權債和部分當地貨幣債相對有表現。

配息紀錄

多重資產/組合平衡型

升息節奏中,仍須提防其他變數,建議投資人適度納入股債平衡混合或多重資產相關基金,透過經理團隊機動靈活調整各類資產比重,保持多元化,降低單一資產的劇烈波動。

配息紀錄