2024年美國利率周期由升轉降，依照過去三次降息周期，美國投資級公司債券指數平均上漲9.8%，優於美股、非投資級債。
投投資級債百元報價處於20年來低位，低價位提供絕佳進場時機。歷史上，把握百元報價低於95元時進場，1~3年平均報酬優異。
殖利率高點進場，除債息收益高，平均報酬可望高於長期平均。統計自2000年以來，逢殖利率高於5.5%進場，投資平均報酬率優於一般時期。
投資級債具備信用評等高的特性、防禦力佳。尤其在經濟出現衰退的年度，指數平均仍有亮眼表現，長期波動度低於美股及非投資等級債。
| 基金名稱 | 瀚亞投資-優質公司債基金 (本基金配息來源可能為本金) | 瀚亞投資-美國優質債券基金 (本基金配息來源可能為本金) |
|---|---|---|
| 投資特色 | 高信評債券為主， 新購買持券最低信評BBB-，一定為投資級別 | 美國發行為主、美元計價的投資級公司債， 多為知名企業或政府債 |
| 平均信評 | A- | BBB+ |
| 到期殖利率 | 5.1% | 5.3% |
| 存續期間 | 6.8年 | 6.5年 |
| 信評分布 |
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| 基金名稱 | 瀚亞投資-優質公司債基金(本基金配息來源可能為本金) |
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| 投資特色 | 高信評債券為主，新購買持券最低信評BBB-，一定為投資級別 |
| 平均信評 | A- |
| 到期殖利率 | 5.1% |
| 存續期間 | 6.8年 |
| 信評分布 |
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| 基金名稱 | 瀚亞投資-美國優質債券基金(本基金配息來源可能為本金) |
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| 投資特色 | 美國發行為主、美元計價的投資級公司債，多為知名企業或政府債 |
| 平均信評 | BBB+ |
| 到期殖利率 | 5.3% |
| 存續期間 | 6.5年 |
| 信評分布 |
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| 幣別／級別 | 瀚亞投資-優質公司債基金 (本基金配息來源可能為本金) | 瀚亞投資-美國優質債券基金 (本基金配息來源可能為本金) | |
|---|---|---|---|
| 前收 | |||
| 美元 | 穩定月配、月配 | 美累積、月配 | |
| 南非幣 | 避險穩定月配、避險月配 | 避險月配 | |
| 澳幣 | 避險穩定月配、避險月配 | 避險月配 | |
| 紐幣 | 避險月配 | -- | |
| 後收 | |||
| 美元 | 穩定月配 | 穩定月配 | |
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| 幣別／級別 | 瀚亞投資-優質公司債基金(本基金配息來源可能為本金) | |
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| 前收 | ||
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| 南非幣 | 避險穩定月配、避險月配 | |
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| 紐幣 | 避險月配 | |
| 後收 | ||
| 美元 | 穩定月配 | |
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| 幣別／級別 | 瀚亞投資-美國優質債券基金(本基金配息來源可能為本金) | |
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| 美元 | 美累積、月配 | |
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